KKR, 삼성SDS 전환사채 8억2000만 달러 매입...주가 20% 급등
KKR to buy $820 million of Samsung SDS convertible bonds, shares jump 20%
Channel NewsAsia
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2026-04-15 11:25
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4월 14일 : KKR은 화요일 IT 솔루션 기업 삼성SDS가 신규 발행한 전환사채 8억2000만 달러를 매입할 것이라고 밝혔으며, 이로 인해 이 한국 기업의 주가는 최대 20.8% 상승했다.
KKR은 성명에서 자사가 운용하는 펀드와 삼성전자 계열사인 삼성SDS가 다양한 가치 창출 이니셔티브에서 긴밀히 협력할 것이라고 말했다.
KKR은 삼성SDS 경영진에 대해 M&A, 자본 배분, 풀스택 AI 솔루션 제공자로서의 확장 등의 분야에서 적극적인 자문 역할을 제공할 것이라고 밝혔다.
삼성SDS 주가는 서울 장중 거래에서 19.4% 상승하며 벤치마크 코스피의 3.0% 상승을 능가했다.
분석가들은 이번 랠리가 KKR과의 파트너십에 대한 기대감을 반영한 것이라며, 이 투자는 주로 KKR의 인공지능 포트폴리오 구축을 목표로 한 것으로 보인다고 분석했다.
NH투자증권의 류영호 수석 애널리스트는 "KKR의 투자는 삼성SDS의 해외 확장이나 글로벌 M&A 준비를 지원할 가능성이 있지만, 기업 지배구조 개선에 강한 초점을 맞춘 것으로는 보이지 않는다"고 말했다.
삼성SDS는 KKR 자금과 기존 현금 및 현금성 자산 6.4조 원(43억5000만 달러)을 바탕으로 AI 인프라 투자 확대와 AI 전환 사업 경쟁력 강화를 지속할 계획이라고 밝혔다.
삼성SDS는 성명에서 "글로벌 사업 거점 확보, 물리적 AI와 스테이블코인 등 신규 사업 진출, M&A 추진 등 새로운 성장 동력을 적극적으로 모색할 것"이라며, KKR이 6년간 회사의 장기 자문 역할을 수행할 것이라고 언급했다.
외국인 투자자들의 한국에 대한 관심은 이재명 대통령 행정부에서 소위 '코리아 디스카운트'를 해소하기 위한 일련의 시장 개혁 도입으로 인해 부분적으로 증가하고 있다. 코리아 디스카운트란 한국 기업들이 글로벌 동종 기업 대비 일반적으로 낮은 밸류에이션으로 거래되는 현상을 의미하며, 이는 주로 가족 소유 대기업의 불투명한 지배구조를 반영한다.
지난해 스웨덴 투자 기업 EQT는 한국 기업 소프트웨어 제공업체 더존비즈온에 약 9억3000만 달러를 투자해 37.6% 지분을 인수할 것이라고 밝혔는데, 이는 2025년 아시아에서의 가장 큰 베팅 중 하나였다.
KKR과 삼성SDS는 이 거래가 2분기에 마무리될 것으로 예상한다. KKR은 이 투자를 주로 아시아 펀드 IV에서 집행할 것이라고 밝혔다.
(1달러 = 1472.0000원)
4월 14일 : KKR은 화요일 IT 솔루션 기업 삼성SDS가 신규 발행한 전환사채 8억2000만 달러를 매입할 것이라고 밝혔으며, 이로 인해 이 한국 기업의 주가는 최대 20.8% 상승했다.
KKR은 성명에서 자사가 운용하는 펀드와 삼성전자 계열사인 삼성SDS가 다양한 가치 창출 이니셔티브에서 긴밀히 협력할 것이라고 말했다.
KKR은 삼성SDS 경영진에 대해 M&A, 자본 배분, 풀스택 AI 솔루션 제공자로서의 확장 등의 분야에서 적극적인 자문 역할을 제공할 것이라고 밝혔다.
삼성SDS 주가는 서울 장중 거래에서 19.4% 상승하며 벤치마크 코스피의 3.0% 상승을 능가했다.
분석가들은 이번 랠리가 KKR과의 파트너십에 대한 기대감을 반영한 것이라며, 이 투자는 주로 KKR의 인공지능 포트폴리오 구축을 목표로 한 것으로 보인다고 분석했다.
NH투자증권의 류영호 수석 애널리스트는 "KKR의 투자는 삼성SDS의 해외 확장이나 글로벌 M&A 준비를 지원할 가능성이 있지만, 기업 지배구조 개선에 강한 초점을 맞춘 것으로는 보이지 않는다"고 말했다.
삼성SDS는 KKR 자금과 기존 현금 및 현금성 자산 6.4조 원(43억5000만 달러)을 바탕으로 AI 인프라 투자 확대와 AI 전환 사업 경쟁력 강화를 지속할 계획이라고 밝혔다.
삼성SDS는 성명에서 "글로벌 사업 거점 확보, 물리적 AI와 스테이블코인 등 신규 사업 진출, M&A 추진 등 새로운 성장 동력을 적극적으로 모색할 것"이라며, KKR이 6년간 회사의 장기 자문 역할을 수행할 것이라고 언급했다.
외국인 투자자들의 한국에 대한 관심은 이재명 대통령 행정부에서 소위 '코리아 디스카운트'를 해소하기 위한 일련의 시장 개혁 도입으로 인해 부분적으로 증가하고 있다. 코리아 디스카운트란 한국 기업들이 글로벌 동종 기업 대비 일반적으로 낮은 밸류에이션으로 거래되는 현상을 의미하며, 이는 주로 가족 소유 대기업의 불투명한 지배구조를 반영한다.
지난해 스웨덴 투자 기업 EQT는 한국 기업 소프트웨어 제공업체 더존비즈온에 약 9억3000만 달러를 투자해 37.6% 지분을 인수할 것이라고 밝혔는데, 이는 2025년 아시아에서의 가장 큰 베팅 중 하나였다.
KKR과 삼성SDS는 이 거래가 2분기에 마무리될 것으로 예상한다. KKR은 이 투자를 주로 아시아 펀드 IV에서 집행할 것이라고 밝혔다.
(1달러 = 1472.0000원)
KKR은 성명에서 자사가 운용하는 펀드와 삼성전자 계열사인 삼성SDS가 다양한 가치 창출 이니셔티브에서 긴밀히 협력할 것이라고 말했다.
KKR은 삼성SDS 경영진에 대해 M&A, 자본 배분, 풀스택 AI 솔루션 제공자로서의 확장 등의 분야에서 적극적인 자문 역할을 제공할 것이라고 밝혔다.
삼성SDS 주가는 서울 장중 거래에서 19.4% 상승하며 벤치마크 코스피의 3.0% 상승을 능가했다.
분석가들은 이번 랠리가 KKR과의 파트너십에 대한 기대감을 반영한 것이라며, 이 투자는 주로 KKR의 인공지능 포트폴리오 구축을 목표로 한 것으로 보인다고 분석했다.
NH투자증권의 류영호 수석 애널리스트는 "KKR의 투자는 삼성SDS의 해외 확장이나 글로벌 M&A 준비를 지원할 가능성이 있지만, 기업 지배구조 개선에 강한 초점을 맞춘 것으로는 보이지 않는다"고 말했다.
삼성SDS는 KKR 자금과 기존 현금 및 현금성 자산 6.4조 원(43억5000만 달러)을 바탕으로 AI 인프라 투자 확대와 AI 전환 사업 경쟁력 강화를 지속할 계획이라고 밝혔다.
삼성SDS는 성명에서 "글로벌 사업 거점 확보, 물리적 AI와 스테이블코인 등 신규 사업 진출, M&A 추진 등 새로운 성장 동력을 적극적으로 모색할 것"이라며, KKR이 6년간 회사의 장기 자문 역할을 수행할 것이라고 언급했다.
외국인 투자자들의 한국에 대한 관심은 이재명 대통령 행정부에서 소위 '코리아 디스카운트'를 해소하기 위한 일련의 시장 개혁 도입으로 인해 부분적으로 증가하고 있다. 코리아 디스카운트란 한국 기업들이 글로벌 동종 기업 대비 일반적으로 낮은 밸류에이션으로 거래되는 현상을 의미하며, 이는 주로 가족 소유 대기업의 불투명한 지배구조를 반영한다.
지난해 스웨덴 투자 기업 EQT는 한국 기업 소프트웨어 제공업체 더존비즈온에 약 9억3000만 달러를 투자해 37.6% 지분을 인수할 것이라고 밝혔는데, 이는 2025년 아시아에서의 가장 큰 베팅 중 하나였다.
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April 14 : KKR said on Tuesday it will buy $820 million of convertible bonds newly issued by IT solutions firm Samsung SDS, sending the South Korean company's shares up as much as 20.8 per cent.
The investment firm said in a statement that funds managed by KKR and Samsung SDS, an affiliate of Samsung Electronics, will collaborate closely on a range of value-creation initiatives.
It said KKR would provide an active advisory role to the management of Samsung SDS, including in the area of mergers and acquisitions, capital allocation and its expansion as a full-stack AI solutions provider.
Shares of Samsung SDS were up 19.4 per cent in morning trade in Seoul, outperforming the benchmark KOSPI's 3.0 per cent rise.
Analysts said the rally reflected expectations around KKR's partnership, with the investment seen as primarily aimed at building out KKR's artificial intelligence portfolio.
"KKR's investment would likely support Samsung SDS' overseas expansion or global M&A preparations, but it does not appear to have a strong focus on corporate governance improvements," said Ryu Young-ho, a senior analyst at NH Investment & Securities.
Samsung SDS said it plans to continue expanding investments in AI infrastructure and strengthening its AI transformation business competitiveness, backed by KKR funds and its existing cash and cash equivalents of 6.4 trillion won ($4.35 billion).
"We will actively pursue new growth drivers, including securing global business footholds, advancing into new businesses such as physical AI and stablecoins, and pursuing M&A," Samsung SDS said in a statement, noting KKR will serve as long-term adviser to the company for six year.
Foreign investor interest in South Korea has been growing in part due to the introduction of a range of market reforms under President Lee Jae Myung's administration to resolve the so-called Korea discount, which refers to the lower valuations that Korean companies typically trade at relative to global peers. The discount partly reflects the mostly opaque structures of family-owned conglomerates.
Last year, Swedish investment firm EQT said it would invest about $930 million in South Korea's Douzone Bizon to take up a 37.6 per cent stake in the enterprise software provider, in what was one of its largest bets in Asia in 2025.
KKR and Samsung SDS expect the transaction to close in the second quarter. KKR said the investment will be made primarily from its Asia Fund IV.
($1 = 1,472.0000 won)
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The investment firm said in a statement that funds managed by KKR and Samsung SDS, an affiliate of Samsung Electronics, will collaborate closely on a range of value-creation initiatives.
It said KKR would provide an active advisory role to the management of Samsung SDS, including in the area of mergers and acquisitions, capital allocation and its expansion as a full-stack AI solutions provider.
Shares of Samsung SDS were up 19.4 per cent in morning trade in Seoul, outperforming the benchmark KOSPI's 3.0 per cent rise.
Analysts said the rally reflected expectations around KKR's partnership, with the investment seen as primarily aimed at building out KKR's artificial intelligence portfolio.
"KKR's investment would likely support Samsung SDS' overseas expansion or global M&A preparations, but it does not appear to have a strong focus on corporate governance improvements," said Ryu Young-ho, a senior analyst at NH Investment & Securities.
Samsung SDS said it plans to continue expanding investments in AI infrastructure and strengthening its AI transformation business competitiveness, backed by KKR funds and its existing cash and cash equivalents of 6.4 trillion won ($4.35 billion).
"We will actively pursue new growth drivers, including securing global business footholds, advancing into new businesses such as physical AI and stablecoins, and pursuing M&A," Samsung SDS said in a statement, noting KKR will serve as long-term adviser to the company for six year.
Foreign investor interest in South Korea has been growing in part due to the introduction of a range of market reforms under President Lee Jae Myung's administration to resolve the so-called Korea discount, which refers to the lower valuations that Korean companies typically trade at relative to global peers. The discount partly reflects the mostly opaque structures of family-owned conglomerates.
Last year, Swedish investment firm EQT said it would invest about $930 million in South Korea's Douzone Bizon to take up a 37.6 per cent stake in the enterprise software provider, in what was one of its largest bets in Asia in 2025.
KKR and Samsung SDS expect the transaction to close in the second quarter. KKR said the investment will be made primarily from its Asia Fund IV.
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