미국 은행들, 이란 전쟁이 거래 붐을 이끌며 이익 기록 경신
Bancos dos EUA batem recordes de lucro enquanto guerra no Irã impulsiona boom nas negociações
Folha de Sao Paulo
· 🇧🇷 São Paulo, BR
Joshua Franklin, Akila Quinio
PT
2026-04-15 16:00
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월가 최대 은행들이 이란 전쟁으로 촉발된 시장 변동성을 활용하며 1분기 실적으로 기록을 경신했다.
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월가 최대 은행들이 이란 전쟁으로 촉발된 시장 변동성을 활용하며 1분기 실적으로 기록을 경신했다.
J.P. 모건 체이스는 거래 부문에서 사상 최대 수익을 기록했으며, 순이익은 2024년 비자 지분 매각으로 일회성 특별 이익을 거둔 해에 이어 두 번째로 높은 수치를 기록했다.
경쟁사 시티는 10년 만에 최고 분기 수익과 순이익 42% 급증을 기록하며 주가가 금융위기 이후 최고 수준으로 올랐다.
J.P. 모건, 시티, 웰스 파고는 올해 첫 3개월 동안 250억 달러(약 1246억 레알) 이상의 이익을 보고했는데, 이는 은행 트레이더들이 유가 상승이 미국 대출자들에게 피해를 주지 않은 채 시장의 급격한 움직임에서 혜택을 봤기 때문이다.
1분기는 베네수엘라 독재자 니콜라스 마두로가 미국에 의해 체포된 것과 이란 전쟁 등을 포함한 지정학적 충격으로 특징지워졌으며, 이는 원자재 시장의 변동성 에피소드를 촉발하고 향후 금리 전망을 바꿨다.
이러한 유형의 변동성은 고객 거래를 자금 지원하고 촉진하며 돈을 버는 투자은행들에게 좋다.
J.P. 모건의 이익은 1분기에 13% 상승하여 165억 달러(약 822억 레알)를 기록했으며, 이는 애널리스트 예상보다 10억 달러(약 50억 레알) 이상 높은 수치다.
해당 은행의 트레이더들은 고정 수익 및 주식 부문에서 116억 달러(약 578억 레알)의 수익을 창출하며 기록을 세웠다. J.P. 모건이 일관되게 모든 은행 중 최대 거래 수익을 올리고 있음에도 불구하고, 1분기에 골드만삭스보다 23억 달러(약 115억 레알)를 앞섰다.
"우리는 실제로 '나쁜' 변동성이라고 불리는 것을 보지 못했다"고 제러미 바넘 J.P. 모건 최고재무책임자가 애널리스트들에게 말했다. "이것이 의미하는 바는 극도로 불안정하고 불연속적인, 유동성이 낮은 시장 유형으로, 이는 고객들을 소외시킨다."
시티의 트레이더들은 72억 달러(약 359억 레알)의 수익을 보고했는데, 이는 10년 넘게 최대 수치이며 수년간의 구조조정 마지막 단계에서 핵심 수익성 목표를 달성했다.
시티의 순이익은 전년 대비 42% 상승하여 58억 달러(약 290억 레알)를 기록했는데, 이는 애널리스트들이 예상한 49억 달러(약 244억 레알)를 훨씬 웃도는 수치다. 해당 은행은 또한 유형자본 공통주 수익률 목표를 능가하여 분기에 13.1%를 보고했는데, 이는 2026년 목표인 10~11%와 비교한 수치다.
제인 프레이저 시티 CEO는 미국 외 소매 시장 철수와 수천 건의 인력 감축을 포함한 은행 개편 계획이 거의 완료되었다고 밝혔다.
"우리는 자산 매각의 마지막 단계에 들어섰고, 변혁 프로그램의 90%가 이제 목표 상태에 있거나 그에 근접해 있다"고 그녀는 말했다.
시티가 다음 달 성장 다음 단계 계획을 발표할 때 목표를 업데이트할 것으로 널리 예상된다.
소매 및 상업 은행과 같은 일반 대중 대상 사업에 더 의존하는 웰스 파고는 1분기 이익이 7% 상승하여 53억 달러(약 264억 레알)를 기록했으며, 예상보다 약간 좋은 수치라고 밝혔다.
대출 포트폴리오는 해당 기간에 1조 달러(약 5조 레알)를 돌파했는데, 이는 징벌적 자산 상한에서 해제된 지 1년도 채 안 된 상징적인 이정표다.
그러나 마이크 산토마시모 웰스 최고재무책임자는 이란 분쟁이 유가에 미치는 영향이 "전반적인 지출에 확실히 영향을 미치고 있다"며 소매 소비자들이 전쟁 발발 전보다 휘발유에 25~30% 더 많이 지출하고 있다고 경고했다.
그러나 그는 소비자 지출 추세에 큰 변화를 보지 못했다고 덧붙였는데, 이는 미국 가계의 견고함에 대한 J.P. 모건 CEO 제이미 다이먼의 발언과 일치한다.
다이먼은 이번 화요일(14일) 미국 경제가 "점점 더 복잡해지는 위험 세트"에도 불구하고 "탄력성을 유지하고 있다"며 에너지 비용이 전형적인 소비자 지출의 약 3%를 차지한다고 말했다.
"휘발유를 보면, 소비자 지출에서 상대적으로 작은 구성 요소다. 그래서 분명히 저소득층에게는 더 큰 비중을 차지한다"고 그는 말했다. "하지만 그들은 일자리가 있고, 임금을 받는다."
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J.P. 모건 체이스는 거래 부문에서 사상 최대 수익을 기록했으며, 순이익은 2024년 비자 지분 매각으로 일회성 특별 이익을 거둔 해에 이어 두 번째로 높은 수치를 기록했다.
경쟁사 시티는 10년 만에 최고 분기 수익과 순이익 42% 급증을 기록하며 주가가 금융위기 이후 최고 수준으로 올랐다.
J.P. 모건, 시티, 웰스 파고는 올해 첫 3개월 동안 250억 달러(약 1246억 레알) 이상의 이익을 보고했는데, 이는 은행 트레이더들이 유가 상승이 미국 대출자들에게 피해를 주지 않은 채 시장의 급격한 움직임에서 혜택을 봤기 때문이다.
1분기는 베네수엘라 독재자 니콜라스 마두로가 미국에 의해 체포된 것과 이란 전쟁 등을 포함한 지정학적 충격으로 특징지워졌으며, 이는 원자재 시장의 변동성 에피소드를 촉발하고 향후 금리 전망을 바꿨다.
이러한 유형의 변동성은 고객 거래를 자금 지원하고 촉진하며 돈을 버는 투자은행들에게 좋다.
J.P. 모건의 이익은 1분기에 13% 상승하여 165억 달러(약 822억 레알)를 기록했으며, 이는 애널리스트 예상보다 10억 달러(약 50억 레알) 이상 높은 수치다.
해당 은행의 트레이더들은 고정 수익 및 주식 부문에서 116억 달러(약 578억 레알)의 수익을 창출하며 기록을 세웠다. J.P. 모건이 일관되게 모든 은행 중 최대 거래 수익을 올리고 있음에도 불구하고, 1분기에 골드만삭스보다 23억 달러(약 115억 레알)를 앞섰다.
"우리는 실제로 '나쁜' 변동성이라고 불리는 것을 보지 못했다"고 제러미 바넘 J.P. 모건 최고재무책임자가 애널리스트들에게 말했다. "이것이 의미하는 바는 극도로 불안정하고 불연속적인, 유동성이 낮은 시장 유형으로, 이는 고객들을 소외시킨다."
시티의 트레이더들은 72억 달러(약 359억 레알)의 수익을 보고했는데, 이는 10년 넘게 최대 수치이며 수년간의 구조조정 마지막 단계에서 핵심 수익성 목표를 달성했다.
시티의 순이익은 전년 대비 42% 상승하여 58억 달러(약 290억 레알)를 기록했는데, 이는 애널리스트들이 예상한 49억 달러(약 244억 레알)를 훨씬 웃도는 수치다. 해당 은행은 또한 유형자본 공통주 수익률 목표를 능가하여 분기에 13.1%를 보고했는데, 이는 2026년 목표인 10~11%와 비교한 수치다.
제인 프레이저 시티 CEO는 미국 외 소매 시장 철수와 수천 건의 인력 감축을 포함한 은행 개편 계획이 거의 완료되었다고 밝혔다.
"우리는 자산 매각의 마지막 단계에 들어섰고, 변혁 프로그램의 90%가 이제 목표 상태에 있거나 그에 근접해 있다"고 그녀는 말했다.
시티가 다음 달 성장 다음 단계 계획을 발표할 때 목표를 업데이트할 것으로 널리 예상된다.
소매 및 상업 은행과 같은 일반 대중 대상 사업에 더 의존하는 웰스 파고는 1분기 이익이 7% 상승하여 53억 달러(약 264억 레알)를 기록했으며, 예상보다 약간 좋은 수치라고 밝혔다.
대출 포트폴리오는 해당 기간에 1조 달러(약 5조 레알)를 돌파했는데, 이는 징벌적 자산 상한에서 해제된 지 1년도 채 안 된 상징적인 이정표다.
그러나 마이크 산토마시모 웰스 최고재무책임자는 이란 분쟁이 유가에 미치는 영향이 "전반적인 지출에 확실히 영향을 미치고 있다"며 소매 소비자들이 전쟁 발발 전보다 휘발유에 25~30% 더 많이 지출하고 있다고 경고했다.
그러나 그는 소비자 지출 추세에 큰 변화를 보지 못했다고 덧붙였는데, 이는 미국 가계의 견고함에 대한 J.P. 모건 CEO 제이미 다이먼의 발언과 일치한다.
다이먼은 이번 화요일(14일) 미국 경제가 "점점 더 복잡해지는 위험 세트"에도 불구하고 "탄력성을 유지하고 있다"며 에너지 비용이 전형적인 소비자 지출의 약 3%를 차지한다고 말했다.
"휘발유를 보면, 소비자 지출에서 상대적으로 작은 구성 요소다. 그래서 분명히 저소득층에게는 더 큰 비중을 차지한다"고 그는 말했다. "하지만 그들은 일자리가 있고, 임금을 받는다."
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Os maiores bancos de Wall Street quebraram recordes com os resultados do primeiro trimestre, capitalizando a volatilidade do mercado provocada pela guerra no Irã. Leia mais (04/15/2026 - 04h00)
Os maiores bancos de Wall Street quebraram recordes com os resultados do primeiro trimestre, capitalizando a volatilidade do mercado provocada pela guerra no Irã.O J.P. Morgan Chase registrou as maiores receitas de todos os tempos em sua área de negociações e um lucro líquido que ficou atrás apenas de 2024, quando recebeu um ganho extraordinário único com a venda de sua participação na Visa.
O rival Citi registrou sua melhor receita trimestral em uma década e um salto de 42% no lucro líquido, elevando suas ações ao maior patamar desde a crise financeira.
Juntos, J.P. Morgan, Citi e Wells Fargo reportaram mais de US$ 25 bilhões (R$ 124,6 bi) em lucros nos três primeiros meses do ano, já que os operadores dos bancos se beneficiaram de movimentos bruscos nos mercados sem que os preços mais altos do petróleo prejudicassem os tomadores de empréstimos americanos.
O primeiro trimestre foi marcado por choques geopolíticos, incluindo a captura do ditador venezuelano Nicolás Maduro pelos Estados Unidos e a guerra no Irã, que desencadearam episódios de volatilidade nos mercados de commodities e alteraram as expectativas sobre a trajetória futura das taxas de juros.
Esse tipo de volatilidade é bom para os bancos de investimento, que ganham dinheiro financiando e facilitando as operações dos clientes.
Os lucros do J.P. Morgan subiram 13% no primeiro trimestre, para US$ 16,5 bilhões (R$ 82,2 bi), mais de US$ 1 bilhão (R$ 5 bi) acima das expectativas dos analistas.
Os operadores do banco geraram um recorde de US$ 11,6 bilhões (R$ 57,8 bi) em receitas em renda fixa e ações. Embora o J.P. Morgan consistentemente entregue as maiores receitas de negociação de qualquer banco, ele superou o Goldman Sachs em US$ 2,3 bilhões (R$ 11,5 bi) no primeiro trimestre.
"Não vimos realmente nenhuma volatilidade chamada ruim", disse Jeremy Barnum, diretor financeiro do J.P. Morgan, aos analistas. "O que queremos dizer com isso são aqueles tipos de mercados extremamente instáveis e descontínuos, com baixa liquidez, que mantêm os clientes à margem."
Os operadores do Citi reportaram receitas de US$ 7,2 bilhões (R$ 35,9 bi), o maior valor em mais de uma década, e atingiram uma meta-chave de rentabilidade nas etapas finais de sua reestruturação de anos.
O lucro líquido do Citi subiu 42% em relação ao ano anterior, para US$ 5,8 bilhões (R$ 29 bi), confortavelmente acima dos US$ 4,9 bilhões (R$ 24,4 bi) esperados pelos analistas. O banco também superou sua meta de retorno sobre o patrimônio tangível comum, reportando uma cifra de 13,1% no trimestre, comparada à sua meta de entre 10% e 11% para o ano de 2026.
Jane Fraser, CEO do Citi, disse que seu plano de reformular o banco, que envolveu milhares de cortes de empregos e a saída de mercados de varejo fora dos EUA, estava quase completo.
"Entramos na fase final de nossas alienações e 90% de nossos programas de transformação estão agora em ou próximos do nosso estado-alvo", disse ela.
Espera-se amplamente que o Citi atualize suas metas no próximo mês, quando apresentará os planos para sua próxima fase de crescimento.
O Wells Fargo, que depende mais de negócios voltados ao público geral, como banco de varejo e comercial, para seus resultados, disse que os lucros do primeiro trimestre subiram 7%, para US$ 5,3 bilhões (R$ 26,4 bi), ligeiramente melhor que o esperado.
A carteira de empréstimos ultrapassou US$ 1 trilhão (R$ 5 tri) no período, um marco simbólico menos de um ano após ter sido liberado de um teto punitivo de ativos.
Mike Santomassimo, diretor financeiro do Wells, alertou, no entanto, que o efeito do conflito no Irã sobre os preços do petróleo estava "certamente tendo um impacto nos gastos gerais" e que seus consumidores de varejo estavam gastando entre 25% e 30% mais em gasolina do que antes do início da guerra.
No entanto, ele acrescentou que o banco não havia visto uma mudança significativa nas tendências de gastos do consumidor, ecoando comentários do CEO do J.P. Morgan, Jamie Dimon, sobre a solidez das famílias americanas.
Dimon disse nesta terça-feira (14) que a economia dos EUA "permanecia resiliente" apesar de "um conjunto cada vez mais complexo de riscos", com os custos de energia representando cerca de 3% dos gastos do consumidor típico.
"Se você olhar para a gasolina, é um componente relativamente pequeno dos gastos do consumidor. Então, obviamente, para as pessoas de baixa renda, é mais", disse ele. "Mas elas têm empregos, têm salários."
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