중국 CITIC, 중국 본토·홍콩 IPO 급증으로 아시아태평양 지역 투자은행 수수료 1위
Citic tops Asia-Pacific banking fees as mainland China and Hong Kong IPOs surge
South China Morning Post
Julie Zhang
EN
2026-04-09 09:00
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일본을 제외한 아시아태평양 지역의 투자은행 수수료가 2026년 1분기에 53억 달러에 달했으며, 중국의 CITIC증권이 지역 최대 수익 창출 기관으로 선정됐다.
지난해 같은 기간 대비 첫 3개월간 총액이 5% 감소했는데, 이는 주식자본시장 인수 성장이 약한 채무자본시장 및 인수합병(M&A) 활동으로 상쇄됐기 때문이라고 목요일 LSEG 데이터·분석 보고서에 따르면 나타났다.
채권 인수에서 나온 강한 수수료에 힘입어...
홍콩과 중국 본토의 IPO 급증이 약한 채무와 M&A 활동을 상쇄하면서 1분기에 CITIC이 아시아태평양 지역 수수료 1위 달성
투자은행 수수료는 기업공개(IPO) 인수 및 후속공모 같은 주식자본시장 활동, 채무자본시장, M&A 자문 및 신디케이트 대출 서비스에서 나온 수익으로 구성된다.
하이테크 기업들이 지역 주식자본시장 활동을 주도했으며 173억 달러를 조달해 전년 동기 대비 151.5% 급증했다. 헬스케어 거래도 강한 모멘텀을 보였으며, 발행액이 전년도보다 120% 증가했다.
뱅크오브아메리카(BofA) 증권은 해당 기간 동안 283억8000만 달러 규모의 거래를 성사시켜 M&A 재무자문 1위 기관으로 선정됐다.
투자은행 수수료는 기업공개(IPO) 인수 및 후속공모 같은 주식자본시장 활동, 채무자본시장, M&A 자문 및 신디케이트 대출 서비스에서 나온 수익으로 구성된다.
하이테크 기업들이 지역 주식자본시장 활동을 주도했으며 173억 달러를 조달해 전년 동기 대비 151.5% 급증했다. 헬스케어 거래도 강한 모멘텀을 보였으며, 발행액이 전년도보다 120% 증가했다.
뱅크오브아메리카(BofA) 증권은 해당 기간 동안 283억8000만 달러 규모의 거래를 성사시켜 M&A 재무자문 1위 기관으로 선정됐다.
Investment banking fees across Asia-Pacific excluding Japan reached US$5.3 billion in the first quarter of 2026, with China’s Citic Securities ranking as the region’s top earner. The total in the first three months fell 5 per cent from a year earlier, as growth in equity capital markets underwriting was offset by weaker debt capital market and mergers and acquisitions (M&A) activity, according to an LSEG Data and Analytics report on Thursday. Helped by strong fees from its bond underwriting...
Citic leads Asia-Pacific in fees in the first quarter as IPOs in Hong Kong and mainland China offset weaker debt and M&A activityInvestment banking fees comprise revenues from equity capital markets activities, such as initial public offering (IPO) underwriting and follow-on offerings, debt capital markets, M&A advisory and syndicated lending services.
Hi-tech companies led regional equity capital market activity, raising US$17.3 billion, a 151.5 per cent year-on-year surge. Healthcare deals also showed strong momentum, with issuance jumping 120 per cent from a year earlier.
BofA Securities ranked as the top M&A financial adviser during the period, working on deals worth US$28.38 billion.